Ingen annen norsk dikter har levd et liv som filosofen og eventyreren Axel Jensen (1932-2003). Eneboer i Sahara, byssegutt, bohem i Hellas med Leonard Cohen, frivillig beboer på det psykiatriske eksperimentet Kingsley Hall, gift som hindu i India, lam i 10 år og en forkjemper for ytringsfriheten. Underveis livnærte han seg også som likvasker, snusblander og pølsemaker før han fikk sitt store gjennombrudd som forfatter. Denne filmen er frukten av 20 års vennskap og samarbeid med Jensen. I unike opptak fra 1993 gjort 2 måneder før han ble syk, opplever vi en forteller som gir oss innblikk i sitt dramatiske liv. Gjennom de neste 20 årene har filmskaperne møtt en rekke personligheter som alle er blitt berørt av trollmannen.