På 1800-tallet kom en jevn økende strøm av utenlandske reisende til Telemark. "Ville, grove, halvsiviliserte Telemark" fremsto som et eksotisk og annerledes reisemål, uberørte av sivilisasjonens skyggesider, men også preget av isolerte og primitive forhold. Nærmere 200 av disse reisende publiserte senere reisebeskrivelser, dikt, noveller og illustrasjoner, som til sammen gir et nytt og annerledes bilde av et forgangent Telemark, sett med utenlandske øyne. Dette materialet, som tidligere ikke har vært systematisert og oversatt, utgjør grunnlaget for denne boken. Her er fargerike og underholdende beskrivelser av overveldende naturopplevelser, forunderlige klesdrakter og merkelige skikker fra alle deler av fylket som enkelte kalte det egentlige Ultima Thule. Boken er gjennomillustrert med gjengivelser av gamle bilder, i både farger og svart/hvitt. Med litteraturliste.