Fletcher er bare en smedlærling når han oppdager at han har evnen til å tilkalle demoner. Jaget fra sin landsby for en forbrytelse han ikke har begått må han reise med sin demon til Vocans Academy, hvor de evnerike blir opplært i kunsten i å tilkalle demoner. Akademiet trener Fletcher i å bli krigsmagiker for å kjempe i Hominum-imperiets krig mot de brutale orkene. På akademiet må han trå varsomt. Forsyth-tvillingene lurer i skyggene, kun interessert å videreutvikle sine familieinteresser. Alven Sylva gjør hva som helst for å smi en allianse mellom sitt eget folk og Hominum, selv om det betyr å forråde venner. Othello er den første dvergen på akademiet, noe som provoserer flere av studentene. Fletcher må finne ut hvor lojaliteten hans ligger. Skjebnen til et imperium er i hans hender. Omtalen er utarbeidet av BS.
