Den tilårskomne leiemorderen Julian Noble har færre jobber enn før. Forretningsmannen Danny Wright sliter med tapet av sin sønn, men sendes på forretningsreise til Mexico, hvor han skal avslutte en svært viktig handel. En kveld i hotellbaren kommer han i prat med Julian. Julian, som er temmelig beruset og begynner å slenge ufine og sårende bemerkninger. Danny trekker seg tilbake. Neste dag unnskylder Julian sin opptreden overfor Danny og inviterer ham med på tyrefekting. Under kampen avslører han sin virkelige identitet. Det skremmer Danny, men samtidig føler han seg tiltrukket av livet på "skyggesiden". De to danner et umake par, men et slags vennskap oppstår. Filmen fikk terningkast 4-6.
