I det mytiske fjellriket blir det oppstyr når den arrogante, unge keiser Kuzco blir forvandlet til en lama av sin maktsyke rådgiver, den snedige Yzma. Kuscos eneste sjanse til å komme seg gjennom jungelen og hjem for å gjenoppta sitt luksuriøse liv hviler på den godhjertede bonden Pacha. Kuzcos perfekte verden blir det perfekte kaos når dette usannsynlige paret utsettes for de største farer og de utroligste situasjoner. Men verst av alt er at de også utsettes for hverandre, mens de prøver å få Kuzco gjeninnsatt på tronen før Yzma finner dem. Vennskapet med Pacha gir Kuzco et noe annet syn på verden. Filmen fikk terningkast 3-5. LANSERINGSDATO 21. NOVEMBER 2001. Prod.: Walt Disney Pictures.