I 1935 blir en åtte år gammel gutt foreldreløs og må flytte til Granpa og Granma. De er såkalte hillbillys, og siden Granma er indianer, har de et "indiansk" livssyn. De kaller gutten for Little Tree og gir ham den skolegangen de selv mener han trenger, lesning, skrivning samt en inngående kunnskap om naturens gang. Little Trees dager er lykkelige og begivenhetsrike, men en dag får myndighetene nyss om at Little Tree ikke går på skole, og han blir tvangssendt på en kostskole for indianerbarn. De får ikke snakke sitt eget språk osv. Filmen er basert på en roman av Forrest Carter. Filmen er ikke vist på kino i Norge. I The Internet Movie Database får den karakteren 6,6 (av 10).