Verdens mest ettersøkte forbryter, Raymond Reddington, bestemmer seg av en eller annen mystisk grunn for å overgi seg og utlevere alle han noen gang har jobbet med. Den eneste betingelsen er at han kun vil jobbe med en fersk FBI-agent, som han tilsynelatende ikke har noen forbindelse til. Serien ble nominert til 1 Golden Globe og har fått terningkast 3-4 i norske aviser.