Når Chicago-musikerne Joe og Jerry tilfeldigvis er vitner til et bandeoppgjør, bestemmer de seg for straks å hoppe på et sørgående tog til Florida, forkledde som Josephine og Daphne, to nye medlemmer i et jazzband bestående av kun damer. Deres dekkopprasjon er perfekt - inntil en kjærlighetssyk sangerinne faller for "Josephine", og en "utgått-på-dato" playboy faller for "Daphne". I tillegg er det en mistenksom mafiasjef, som aner ugler i mosen.
