Topper er en optimistisk, glad og fantasifull gutt. Da han en dag finner en gammel blyant skjer det noe så fantastisk at selv hans villeste fantasi ikke kunne funnet det på, blyanten er magisk! For da Topper og vennen hans, Viggo, tegner et kjempeneshorn hjemme på stuetapeten, blir dyret levende. Neshornet døpes Otto, og guttene er veldig fornøyde med sitt nye kjæledyr. Det er imidlertid noen utfordringer med å bo i en leilighet i 3. etasje med et gult, gigantisk og sultent neshorn. Humor for småskole-/mellomtrinnet.