Handlingen er lagt til Memphis og utspiller seg alle i og omkring Arcade Hotel. På hotellet surrer radioen i bakgrunnen med Tom Waits som DJ. Pikkoloen på hotellet småsover og klager til resepsjonisten over sin gamle, slitte uniform. Med melankolske "Blue Moon" som filmens gjennomgangssang, er dette blues satt ut i praksis. Filmen fikk i sin tid terningkast 3-5.
