Modigialni er jøde og forelsker seg mot alle regler i den katolske Jeanne. Når de to får et barn utenfor ekteskap, svarer Jeannes intolerante foreldre med å sende barnet til et nonnekloster. Modigliani akter å kjempe for barnet sitt, men til dette behøves penger. Muligheten åpenbarer seg i form av en årlig kunstnerkonkurranse. Vinneren kan innkassere en betydelig premiesum, foruten nærmest å være sikret en kunstnerisk karriere. Vennen Picasso har også meldt seg på, og med så mye på spill setter Modigliani alt inn på å skape et mesterverk. Hele Paris følger spent med i bataljen, og alt som kryper og går av byens kunstnere deltar. Filmen fikk terningkast 2-4. Prod.: Lucky UKFS/MediaPro Pictures/Bauer Martinez Studio/Frame Werk Produktion/Instituto Luce.