Andrej var en en gang en stor dirigent ved Bolsjoiteateret i Moskva, men han ble avsatt av Brezjnev, fordi han trosset forbudet mot å ansette jødiske musikere. Etter avsettelsen arbeider han fremdeles på teateret, og en dag får han tilgang til en faksmelding med en invitasjon fra Chateletteateret i Paris om å fremføre Tsjajkovskij. Andrej går i gang med å samle sammen sine gamle kolleger fra den gamle tiden. Problemene er bare at kollegene nå er spredt for alle vinder. Men etter hvert trommes de sammen, en broket gjeng av virtuose, men ustyrlige rommusikere, jødiske trompetister som heller vil drive business enn å spille musikk, samt en rekke andre musikere med mildt sagt variable ferdigheter. Filmen fikk terningkast 3-5.