Den unge, arbeidsløse skuespilleren Angel dukker opp på kontoret til den anerkjente og homofile regissøren Enrique Goded i Madrid en gang på åttitallet. Angel "avslører" seg selv som Ignacio, regissørens bestevenn og første kjærlighet fra den katolske kostskolen, hvor de gikk på sekstitallet. Han har med seg et manus, og Enrique begynner motvillig å lese. Det viser seg at dette er historien om dem som gutter, om forelskelse, forbrytelser og den sjalu presten Manolo. I filmens nåtid innleder Angel og Enrique et forhold, men Enrique er hele tiden usikker på Angels virkelige identitet og gehalten i historien hans. Til slutt dukker det opp en skikkelse fra fortiden som fjerner all tvil, eller gjør han egentlig det? Filmen fikk terningkast 4-6. Prod.: Canal+ España/El Deseo/Televisión Española.