Filmen handler primært om Duke Ellington, men den inneholder også noen sjeldne opptak av artister, som bl.a. Fredi Washington, ?Snape Hips? Tucker, Ivie Anderson, Florence Mills, Hall Johnson-koret og Whitneys dansetropp Lindy Hoppers. Her hører man en ung og myk Ben Webster, og Billy Holliday fremstår for første gang på film i Ellingtons "Symphony in Black" og "Black & Tan". Vi har ikke vært i stand til å tidfeste noen av opptakene eller hvor de er gjort. Spilletid ca 33 min, svart/hvitt.