Denne filmen inneholder uten tvil viktige og sjeldne opptak fra jazzens "Golden Age" med musikere som bl.a. Jimmy Dorsey, Hoagy Carmichael, Artie Shaw og Jack Teagarden. Her er det både konsertopptak og utdrag fra spillefilmer. Vi har ikke vært i stand til å tidfeste noen av opptakene, men like fullt er de interessante og viktige tillegg om denne epoken i jazzens historie. Jimmy Dorsey fremfører sammen med Helen O"Connel og Bob Everly "Beebe, "Rubber Dolly", Only a Rose" og "Old John Silver". Artie Shaw spiller sammen med sitt "Class of Swing?. Her finner man også Brad Reynold & His Whispering Rhythm Orchestra. Hoagy Carmichael og Jack Teagarden spiller That's right, I?m wrong" og Stardust". Spilletid: ca 32 min (omslaget sier 50 min), svart/hvitt.