Hitler har en hemmelig dagsorden: å tilintetgjøre jødene i Tyskland. Men først må han bevise at han kan gjøre noe med landets økonomi. Den tidligere kunststudenten innfører storslåtte ordninger for å skaffe folk arbeid og sosiale reformer, mens han i all hemmelighet ruster opp de tyske styrkene. Tiltakene baner vei for antisemittisk lovgiving som fratar jødene statsborgerskapet. Det hele kulminerer med Krystallnatten i 1938 der drapene på 91 jøder og nedbrenningen av 1000 synagoger, noe som viser at Hitler har nådd det punkt hvor han ustraffet kan angripe sine fiender. Nå er Tyskland klare for krig.