I 30-tallets Tyskland møter vi en ung akademiker ved navn Dr. Jakob Fabian. Han en nøktern og fjern type, som jobber med å lage annonser for et sigarettfirma på dagtid, og om natten vandrer han i byens gater og går på bordeller. Han blir forelsket i Cornelia, en advokat som har ambisjoner om å bli skuespiller, men i det karrieren hennes begynner å blomstre, begynner hans fremtidsutsikter å falme. Regissør Dominik Grafs engasjerende fortelling tar i bruk flerfoldige teknikker (arkivmateriale, splittede skjermer og forskjellige opptaksmetoder), i dette romantiske melodramaet, som har den fremvoksende nazismen som bakteppe. Filmen er fritt basert på romanen med samme navn av Eirich Kastner.
