FBI-agenten Joe Pistone jobbet på slutten av 1970-tallet som muldvarp i mafiaen i New York under dekknavnet Donnie Brasco. Pistone var så overbevisende i sin rolle at han nådde ganske høyt opp i systemet. En dag på en kafé treffer han Lefty Ruggiero, som har vært en del av mafiaen i 30 år. Nå har han kreft, sønnen hans er avhengig av narkotika, og karrieren hans i mafiaen er på hell. Donnie blir hans redning - og hans protesjé. Lefty, som ikke vet at Donnie er FBI-agent, lærer ham alt han trenger å vite for å bli noe innenfor mafiaen. Donnie / Joe har kone og barn, men han tilbringer etter hvert så mye tid sammen med Lefty at han snart ikke vet hvem han føler mest lojalitet overfor, kone, barn, fedreland eller mafiaen. Denne utgaven er forlenget med ca 20 minutter. Filmen fikk i sin tid terningkast 4-5.
