Disk 1 inneholder den legendariske dokumentaren om Bob Dylans turne i England våren 1965. I en og en halv time møter vi den syngende, den arrogante, den berusende, den engasjerende og den geniale Dylan. Vi møter en Dylan som i suksessparanoia mistenkeliggjør alt og alle. Samtidig fylt av en rastløs sult på det totale gjennombruddet. Han skriver uavbrutt, nye låter, nye tekster, søker nye klanger og har nådd brytningspunktet mellom den påtvungne rollen som protestsanger med verdenssamvittighet og sin nye metaforrike surrealistiske skikkelse som elektrisk rock'n roll-utøver. På disk 2 har Pennebaker 40 år senere satt sammen klipp og bilder fra eget arkiv, ting som ikke er offentliggjort tidligere. I den vedlagte "Dont Look Back Companion Book" finnes det komplette transkripsjoner fra filmen med mer enn 200 bilder.