Ved første øyekast ser Carag ut som en vanlig gutt. Men bak de strålende øynene hans skjuler det seg en hemmelighet: Carag er en puma-hamskifter og har nylig begynt å leve i menneskenes verden. Dette nye livet er like fremmed som det er fascinerende for ham. Carag vokste opp i villmarken i Rocky Mountains, som halvt menneske, halvt fjelløve. Men bestemmer seg for å forlate familien og livet i villmarka til fordel for et menneskeliv. Til stor fare for seg selv og familien. Først da den unge hamskifteren hører om Clearwater High, en hemmelig internatskole for Woodwalkers som seg selv, føler han tilhørighet. Han blir venner med Holly, et rampete ekorn og Brandon, en sjenert bison. Og Carag trenger virkelig venner, for i verdenen til Woodwalkers er full av mysterier og farer. Fantasy for mellomtrinnet.
