I Europas siste diktatur kjemper kunstneren Alexander Pushkin en ensom kamp mot regimet. Diktatoren Lukasjenko regjerer landet med jernhånd. Pressefriheten er ikkeeksisterende, opposisjonen er truet til stillhet og befolkningen sløves av alkohol. Folk er redd for å bli hentet og torturert av det gjenoppståtte KGB hvis de tar til motmæle, og alle naboene er potensielle politiagenter. Likevel utfordrer Alexander Pushkin myndighetene med en rekke morsomme aksjoner og kunstverk. Filmen har vunnet flere internasjonale priser.
