Henry mottar et brev fra en eldre taksidermist og dras samtidig inn i en gåte han ikke kan la være å løse. Lenger og lenger inn i verdenen til denne fremmede og beregnende mannen, trekkes han samtidig inn i livene til et esel og en ape, Beatrice og Vergil, og reisen de foretar sammen. Yann Martel er forfatteren av Historien om PI, som han fikk Man Booker Prize for i 2002. Omtalen er utarbeidet av BS.