Elsa Mars leder et freakshow på en desperat reise for å overleve gjennom den søvnige småbyen Jupiter i Florida i 1952. Blant artistene hennes finner vi en tohodet, telepatisk tvilling, en skjeggete dame, en ømskinnet kraftkar og hans kone med tre bryster. Men et morderisk vesen truer livene til både beboere og de på utsiden. Serien har vunnet en Golden Globe og har karakteren 8,0/10 i IMDb.