Dette historiske dramaet tar for seg inkvisisjonens forfølgelse av portugisiske jøder. I Portugal i 1618 er det forbudt å praktisere jødedommen, men mange jøder fortsetter likevel å leve etter sine religiøse skikker i hemmelighet. For å få en slutt på dette, sender kirken Visitador Noronha til den lille portugisiske landsbyen Oporto hvor et samfunn av jøder har søkt tilflukt. Noronha oppildner byens kristne befolkning og skaper splid og paranoia i byen. Det blir stadig farligere for jødene å bli værende, og den fremstående kjøpmannen Antonio Alvares må legge en plan for å redde familien og samfunnet sitt unna grusomhetene. Filmen har høstet gode kritikker og en rekke priser på internasjonale festivaler.