To helt uavhengige historier om Ben og Rose veves sammen. Bens historie er satt i 1977, og fortelles ved hjelp av ord. Roses historie foregår i 1927 og fortelles utelukkende i bilder. Helt siden moren døde, har Ben følt seg bortkommen. Rose bor sammen med faren sin, og er svært ensom. Når Ben finner en mystisk ledetråd gjemt på morens rom, og mulighetene byr seg for Rose, risikerer begge barna alt for å finne det de søker. Dette er en illustrert roman i svart-hvitt, hvor både tekst og bilder må leses for å forstå de to parallelle historiene. Fortelling for mellom-/ungdomstrinnet.
