I denne boka er store deler av arven etter Mester Merlin samlet. Den berømte trollmannen laget boka til lærlingen sin, og den handler om Merlins og mange andre trollmenns urgamle og hemmelige magiske ferdigheter. Foruten kunnskaper om en trollmanns oppgaver, verktøy, klesdrakt og tilholdssted inneholder boka også informasjon om besvergelser, magiske dyr, transformeringer, spådommer, krystallkuler, formler, talismaner og ulike måter å spå om framtida. Boka er rikt illustrert med gulnede sider. Har også en del løse gjenstander som kortstokk, alvefjær, alveflagg, klaffer til å brette ut med mer. Faktabok for mellom-/ungdomstrinnet.
