Tress har bodd på øya i det smaragdgrønne havet hele livet sitt, og livet hennes der er enkelt. Hun samler på koppene seilere tar med fra land langt unna, og lytter til historiene vennen hennes, Charlie, forteller. Men da faren hans tar ham med på en reise for å finne en brud, og en katastrofe inntreffer, må Tress snike seg på et skip og finne The Sorceress fra det dødelige Midnight Sea. Kan Tress forlate det enkle livet sitt og skape et navn for seg selv på et hav som kryr av pirater, og der én eneste dråpe av havvannet kan bety umiddelbar død?
