Frank Simonsen er nå 71 år gammel og kommer hjem etter mange tiår i Rio de Janeiro. Mai 1955 er han ferdig utdannet styrmann og får hyre på nybygde M/S Toronto fra rederiet Wilhelm Wilhelmsen. Vi følger Frank Simonsen og matrosen Arne Erlingsens reise over Atlanteren til USA, gjennom Panamakanalen og ut i Stillehavet. I Stillehavet møter de en tyfon der skadene blir omfattende, både på skip og mannskap. En dramatisk redningsaksjon på Copacabana setter Simonsen i en situasjon som endrer hele hans liv. Vi følger Frank Simonsen gjennom historiske begivenheter, fra fotball-VM i Sverige i 1958 til uventede møter med konger, presidenter og berømte personligheter. Samtidig kjemper han med sin egen fortid, hvor kjærlighet og mafiaens skygger fra Rio truer med å kaste ham ut av kurs. Fra bølgene til bruset av lidenskap, fra kjærlighetens sødme til livets bitterhet - dette er en uforglemmelig reise gjennom et liv fylt av eventyr, fotballglede og den uendelige jakten på den perfekte kaffen.