Dette er historien fra ørkenen i Rajasthan i India om krigeren Lafcadia. Han leder en bande med ørkenkrigere under kontroll av den tyranniske og allmektige herskeren i regionen. Fra sitt fort ute i ørkenen presser herskeren de omliggende landsbyene for penger, og det er bandens oppgave å utføre represalier overfor de som er sent ute med betalingene. På et slikt oppdrag har Lafcadia et skjellsettende møte med en ung jente. Han legger ned sitt sverd og sverger å aldri drepe igjen. Sammen med Katiba, sin unge sønn, bryter han opp fra sitt voldelige liv og setter kursen mot fjellene, hvor han vokste opp. Men det viser seg raskt at ferden dit blir alt annet enn fredelig, siden Lafcadias oppdragsgiver ikke ser med blide øyne på krigerens omvending. Norsk presse ga filmen terningkast 5. Prod.: Filmfour/Senator Film/British Screen/The Bureau.