Slutten av 30-tallet, like før den andre verdenskrigs utbrudd. Dampfløyten lyder fra et ekspresstog på vei gjennom Tyskland. Ombord finnes Amanda Kelly, en ung og vakker amerikansk arving. I restaurantvognen får hun besøk av en gammel og meget elskverdig barnepleier fra England, Miss Froy. De blir raskt gode venner. Men plutselig forsvinner Miss Froy sporløst. Amanda ber de andre passasjerene å hjelpe henne å lete, men de er merkelig motvillige. De påstår at damen aldri har eksistert. Bare fotografen Robert Condon tror henne. Mens de undersøker forsvinningen, kommer de på sporet av et livsfarlig spionkomplott på, der ikke alle er hva de utgir seg for. Ethel Lina Whites spionroman ble første gang filmatisert i 1938 av Alfred Hitchcock. Filmen fikk terningkast 3-4.