Clayton Stumper er en enigma. Han er kanskje 35 år gammel, men han kler seg som bestefaren din og drikker sherry som tanten din. Som spedbarn ble han forlatt på dørterskelen til Fellowship of the Puzzlemakers, så han ble oppdratt av nasjonens skarpeste hjerner og er et av de siste medlemmene av en falmende institusjon. Da den anerkjente kryssordmakeren Pippa Allsbrook går bort, etterlater hun ham en siste gåte: et løfte om å avsløre mysteriet om foreldrene hans og forberede ham på fremtiden. Men ettersom Clay begynner å avdekke ledetrådene, finner han en gåte selv Fellowship aldri har klart å løse – og det er en hemmelighet som vil endre alt.
