En kald vinternatt sitter to kunstsamlere foran peisen i oppholdsrommet på et college i Oxford, og diskuterer de uvanlige kunstverkene de nylig har anskaffet. Det de to mennene ikke vet, er at portrettet av den bemerkelsesverdige unge kvinnen, og bronseskulpturen av en fryktinngytende ape, henger sammen på mystisk vis. De kunne ikke forestilt seg at de snart skulle bli fanget i kryssilden av en historie som har reist gjennom tid og verdener.