Denne filmen inneholder noen av de fremste blues-menn og -kvinner, som noensinne har opptrådt på en scene, i en klubb eller på en balkong med utsikt over Mississippi. Det er mulig at det kan være en kløft mellom f.eks. Son House og Hoagy Carmichael eller Louis Armstrong, men dette er ikke tilfelle, for alt har sin opprinnelse i de blå notene, og referansen til "the blue devils" holder for alt. Bluesen var og er musikkhistorien om dårlig humør, depresjon og tristhet, men likevel en bekreftelse på liv. Bare lytt her, man hører bl.a. Mamie Smoth, Hoagy Carmichael. Muddy Waters, m.fl