Året er 1955. I en fattig palestinsk landsby blir 12 år gamle Ichmad vitne til at lillesøsteren drepes av en landmine. Ikke lenge etterpå blir faren arrestert, og Ichmads største frykt blir en realitet: både huset og appelsinlunden som er familiens levebrød konfiskeres, noe som tvinger dem til et liv i fattigdom. Han bestemmer seg for å redde familien sin, og kommer nærmere målet da han blir tildelt et universitetsstipend. Dette blir begynnelsen på en reise som konfronterer Ichmad med gamle fordommer og utfordrer hans syn på andre mennesker.
