Filmen som er basert på Hamsuns roman "Sværmere", forteller om det lille øysamfunnet ved århundreskiftet. Bak fasaden skjules en atmosfære av hektisk lidenskap og forbudte følelser. I dette samfunnet finner man telegrafist Rolandsen, som med en oppfinnelse kan gjøre det vanskelig for "kongen" på stedet, gamle Mack. Rolandsen kurtiserer heftig Macks datter Elise, mens han er forlovet med jomfru van Loos.
