I en liten bygd står 15 år gamle Denver plutselig uten et hjem. Ikke bare sliter han med å finne et nytt sted å bo: Mystiske skikkelser lusker i skyggene og på nettene herjer skremmende mareritt. Dette er første bok av to bøker om tenåringen Denver, en historie om identitet, vennskap og et rykte om en naken morderklovn. Tegneserie for ungdomstrinnet.