Croydon, 1964. Helen Hansford er i trettiårene og jobber som kunstterapeut på et psykiatrisk sykehus. Der har hun hatt en langvarig affære med Gil, en karismatisk og gift lege. En ettermiddag på våren blir de ringt angående en forstyrrelse i et falleferdig hus i nærheten av Helens hjem. En stum, trettisyvårig mann ved navn William Tapping, med skjegg som går ned til livet, har blitt oppdaget sammen med den aldrende tanten sin. Det er tydelig at han har vært innestengt i huset i flere tiår, og da de finner ut at han er en talentfull kunstner blir Helen bestemt på å finne mer ut av bakgrunnen hans.
