Grace har alltid vært fascinert av ulvene i skogen bak huset hennes, og i sær en vakker guløyd ulv har fanget hennes oppmerksomhet. Hver vinter ser hun ham, men om sommeren er han borte. Ulven er Sam. Han fører to liv, som ulv om vinteren og noen korte lykkelige sommermåneder som mennesker. Grace og Sam møtes endelig, og innser at de ikke orker å være fra hverandre. Men vinteren nærmer seg, og Sam må kjempe en hard kamp dersom han skal kunne fortsette å være menneske.
