Bees familie driver et hotell ved en innsjø, og tilbyr mat og hvile til slitne reisende. Bees bestemor har forsvunnet og kanskje druknet, men Bee vet at det ikke kan være sant. Og det gjør den sultne reven bestemoren hennes matet også. Shadow er sint fordi forsyningene hennes med laks er borte, og hun vil gjøre noe med saken. Snart er både barnet og reven på eventyr for å finne bestemor, finne ut hva som skjer med de hemmelige øyene i den store innsjøen og hvor langt du kan nå med magiske krefter.
