Danny tilbringer sommeren i Roma og utforsker byen mens moren hans jobber på et museum. Så møter han Angelo, en gutt på hans egen alder, og etter hvert som de begynner å tilbringe mer og mer tid sammen deler de historier om byen og sine egne liv. Når de blir bedre kjent utvikler forholdet seg til kjærlighet, men Danny har aldri kjent kjærlighet fra en annen gutt og reagerer med frykt. Angelo har mer erfaring, men skjuler hemmeligheter som Danny ennå ikke kjenner til.
