Russland 1940. Livet til 15 år gamle Misha endres når faren hans blir tilbud en jobb i Stalins innerste krets. De flytter inn i en luksuriøs leilighet i Kreml, men de begynner snart å tvile på det strålende nye Russland. Misha skjønner fort at det hemmelige politiet kan gjøre akkurat hva de vil. Hans egen mor blir arrestert og sendt i fengsel, og brått befinner Misha og kameraten seg i en kamp mot den mektige staten.
