Professor Barlow jobber på universitetet i Meep. Han forsker på sitt nyeste objekt, en ekte, naturlig ulvhedin. Henrik går motvillig med på å bli undersøkt, men innser tidlig at han må gjøre noe for professorens andre forskningsobjekter, en flokk varulver som er i ferd med å dø av vanstell. En mørk hemmelighet fra fortiden dukker opp, og ting begynner å gå fryktelig galt. Julie må flykte inn i regnskogen blant kjempeslanger og tigre, og Henrik ender opp bak gitteret med alle varulvene. Dette er en fortelling om to kidnappede ungdommer, en gal professor og en flokk vanskjøttede varulver. Fantasy for ungdomstrinnet.
