Den fattige, gamle skomakeren Papa Panov har ett eneste ønske til jul: At Jesus skal vise seg for ham. Flere andre kommer innom, fattige mennesker som trenger hjelp, men håpet om at Jesus skal vise seg svinner etter hvert hen hos den gamle mannen. Men da han nesten har gitt opp håpet, kommer Jesus til ham i en drøm og får ham til å forstå at det var han som kom i skikkelsen av de trengende som Papa Panov hjalp. Mig Holder har gjenfortalt etter Leo Tolstojs berømte julelegende.
