Når James Taylor kommer for sent til en begravelse, må han stå bakerst i den lille kirken. Men underveis i seremonien, legger Taylor merke til en mann seks rader foran han. Jo mer han ser på mannen, jo mer overbevist blir Taylor om at dette er hans gamle skolekamerat, Rufus Rorke. Men det kan da ikke være ham, kan det? For to år siden var jo Taylor i Rufus Rorkes begravelse. Han holdt til og med talen for Rufus. På den andre siden av Brighton, på politihovedkvarteret, blir kriminalsjef Roy Grace varslet om en rekke mistenkelige dødsfall som gjør han søvnløs. Men hvordan henger de sammen? Og hvordan kan de være knyttet til Rufus Rorke?