Erin og Max er to transungdommer som prøver å komme seg til California. Max er desperat etter å endelig kunne starte kjønnsovergangen sin, og Erin lengter etter å forstå hvorfor hun i det hele tatt er med på denne reisen, ettersom at Max brått slo opp med henne for to år siden. Men når de blir strandet, og til slutt adskilt, i de skumle skogene i landlige Midtvesten, får de plutselig langt større problemer. Hvis noen av dem ønsker å overleve til soloppgangen, må Erin og Max finne sammen igjen og slutte å flykte; fra angriperne, fra hverandre, og til slutt fra seg selv.
