Appetittvekkende dufter driver gjennom luften, og rumlende mager går mot The Night Owl. På innsiden av denne elegante vognen trukket av hester, står Uglen ved grillen og serverer velsmakende retter til både arbeidere og operagjester: En mince pie til Rev, et skinkesmørbrød til Grevling og pudding for lille Pungrotte. Mus, en fattig gatefeier, ser på mens rekken av kunder vokser, og håper at noen vil miste en matbit. Men Ugles mat er altfor god til at noen vil la så mye som en smule gå tapt. Mens kvelden blir roligere, ser Ugle den skjelvende Mus. Har han funnet sin egen nattmat, eller kommer han til å invitere den lille feieren til middag for to?
