Hestetyver har i løpet av natten stjålet Sams ponni, Mulberry. Hestene Velvet og Lucy er også borte, og ingen vet om de noen gang vil få se hestene igjen. Hestene er tatt med til en nedslitt gård og blitt låst inne i en skitten stall der de blir passet på av en lunefull katt. Smarte Mulberry klarer å rømme, og ponnien forteller Sam hvor hestetyvene befinner seg. Sam og Mulberry må dra av gårde på egenhånd for å redde de stjålne hestene.
