Mikkel er sirkusbarn, sønnen til klovnen på Sirkus Norell. Han vil så gjerneat faren skal bli stolt av ham. Like stolt som han er av Mikkels småsøsken. De skal opptre på sirkus for første gang denne sommeren, mens Mikkel må trene i smug, ute i skogen bak tomta der sirkuset holder til om vinteren. Kari-Mina er ny i klassen til Mikkel, hun vil gjerne bli kjent med ham, men det er ikke så enkelt, Mikkel er nemelig klassens mobbeoffer. En varm og finfortelling om vennskap som særlig vil passe for barn mellom 10 og 14 år. 161 s.