Alfie har aldri egentlig passet inn noe sted. Han har ingen venner, og selv moren hans virker flau over ham. Da han blir evakuert til en gård i utkanten av Devon, drevet av snille tante Bell og hennes vennlige kjempe av en sønn, kan han nesten ikke tro hvor heldig han er. Krigen virker fortsatt langt unna, og blant kuene, grisene og endene er Alfie lykkeligere enn noensinne – serlig etter å ha blitt kjent med en av naboguttene, Snidge. Men til tross for at han er hyggelig er ikke alt som det virker som med Snidge. Og mysteriet som omgir ham er knyttet til et årlig ritual som holdt høyt oppe på klippene. Tante Bell sier at det bare er harmløs overtro, men da Snidge forsvinner finner Alfie endelig ut sannheten om vennen sin – og om den fryktinngytende legenden.