Tibor er en varulv adoptert av en mektig vampyr. Med vennen Roza er han på et av de farligste oppdragene som setter deres udødelighet på prøve. Og de er ikke de eneste på jakt etter Midnattskatten. Imens de sloss mot bjørner og vampyrer, og prøver å nå mål i tide, må de bestemme hvem de kan stole på. Hvem er det som tør å dele hemmelighetene ... om midnattskatten?
